Ξεκινάμε το ταξίδι μας από την αμφιθεατρικά χτισμένη Κόνιτσα, της οποίας η Άνω Πόλη συνθέτει μια μαγική εικόνα ενός χωριού που μοιάζει ξεχασμένο στο χρόνο. Περπατάμε στα λιθόστρωτα καλντερίμια της και επισκεπτόμαστε το σπίτι όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Άγιος Παΐσιος. Η πρώτη μας εξόρμηση στα ξακουστά Μαστοροχώρια αρχίζει με περιήγηση στον Θεοτόκο, έναν πανέμορφο οικισμό με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, αλλά και το Κεφαλοχώρι για μια δόση ελαφρώς πιο σύγχρονου πολιτισμού. Σειρά έχει η «αρχόντισσα» Δροσοπηγή, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα Μαστοροχώρια με το περίφημο πέτρινο γεφύρι της Ζέρμας.